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中國鋼鐵進(jìn)入恐龍時(shí)代

作者：鋼結構網(wǎng)    
時(shí)間：2009-12-23 10:00:50 [收藏]

    中國鋼鐵行業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的變革。3到5年后，鋼鐵行業(yè)中的規模經(jīng)濟效應將走向它的反面。而在這3到5年里，“噸位說(shuō)話(huà)”的游戲規則會(huì )以無(wú)以復其極的方式上演。
    引發(fā)此番中國鋼鐵“噸位大戰”的，是始自2003年的宏觀(guān)調控。2005年，宏觀(guān)調控達到了高潮。7月份，《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》出臺；12月份，《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構調整暫行規定》出臺。一年內由國務(wù)院頒布兩份產(chǎn)業(yè)政策，在新中國建政史上實(shí)屬罕見(jiàn)，而同時(shí)指向鋼鐵產(chǎn)業(yè)，更為“大躍進(jìn)”以來(lái)絕無(wú)僅有。
    作為我國首部完整的鋼鐵產(chǎn)業(yè)“大綱”，整治近兩年“大煉鋼鐵”的熱潮，打造我國鋼鐵“航母”，被認為是鋼鐵新政的重要內容。其中明確“到2010年，形成兩個(gè)3000萬(wàn)噸級，若干個(gè)千萬(wàn)噸級的具有國際競爭力的特大型企業(yè)集團”。從目前國內鋼鐵企業(yè)的實(shí)力來(lái)看，2010年兩個(gè)3000萬(wàn)噸的企業(yè)最有可能的是寶鋼和鞍鋼。
    寶鋼去年產(chǎn)量已經(jīng)突破2000萬(wàn)噸，今年不少大型投資項目竣工，產(chǎn)量能再上臺階，到2010年達到3000萬(wàn)噸不成問(wèn)題；而鞍鋼與本鋼的重組依然塵埃落定，鋼鐵新政中也特意提到了鞍山―本溪地區將進(jìn)一步聯(lián)合重組，鞍鋼和本鋼目前的產(chǎn)量聯(lián)合起來(lái)接近2000萬(wàn)噸，新鞍鋼也必能在兩個(gè)3000萬(wàn)噸級企業(yè)中搶到一個(gè)位置。
    值得特別注意的是，新政中還對產(chǎn)業(yè)集中度作了具體標注“通過(guò)組織結構調整和適當擴大現有企業(yè)規模，提高產(chǎn)業(yè)集中度。到2010年，具有煉鋼能力的企業(yè)數量有較大幅度的減少，國內排名前十位的鋼鐵企業(yè)集團鋼產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比例達到50%以上，2020年達到70%以上”。
    據初步分析預測，2010年我國鋼產(chǎn)量可能達到4億噸至5億噸以上，假設鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度能達到70%左右，前8家鋼廠(chǎng)合計的鋼產(chǎn)量則應達到3億噸至3.5億噸，平均每家鋼產(chǎn)量則應達到3500萬(wàn)噸至4000萬(wàn)噸。實(shí)際上，筆者接觸到的業(yè)內高層分析，2005年中，中國鋼鐵業(yè)就已經(jīng)突破了日產(chǎn)萬(wàn)噸的大關(guān)。如果再加上刻意隱瞞的新增產(chǎn)能，這個(gè)數字只高不低。
    深入到字里行間，不難發(fā)現鋼鐵新政的一大邏輯缺陷：主觀(guān)目的是遏制鋼鐵產(chǎn)能的過(guò)度膨脹，而客觀(guān)上變相鼓勵企業(yè)不惜代價(jià)、不擇手段上馬新的產(chǎn)能，至少在未來(lái)3、5年內是如此。道理很簡(jiǎn)單，如果不能在新政開(kāi)列的時(shí)間表內，躋身前15強，則意味著(zhù)企業(yè)必須拱手讓人或者徹底退出歷史舞臺。從目前國家新批準的鞍鋼、馬鋼和寶鋼項目等情況觀(guān)察，以及新近發(fā)生的首鋼“西進(jìn)”收購水城鋼鐵、武鋼與鄂鋼合并及后來(lái)的合資吃下柳州鋼鐵，再有鞍本聯(lián)合、中信泰富收購大冶特鋼等等一系列并購和重組事件看，都是鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策的提前演繹。
    筆者無(wú)意鄙薄鋼鐵企業(yè)增量升級和重組做大的行為。問(wèn)題在于，鋼鐵企業(yè)尤其是一線(xiàn)企業(yè)在做增量或重組時(shí)，直瞄著(zhù)一個(gè)準星，那就是能否在2010年做出2000萬(wàn)噸以上的產(chǎn)能來(lái)。噸位固然意味著(zhù)規模經(jīng)濟效應，以及由此帶來(lái)的成本領(lǐng)先優(yōu)勢。但是，噸位亦有它的反面：產(chǎn)能越大，則固定投資越大，消化產(chǎn)能的壓力和風(fēng)險也就越高。
    事實(shí)上，中國鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的陰影正在襲來(lái)。
    自上世紀90年代下半期以來(lái)，中國工業(yè)消費品的供求逐步呈現出全面生產(chǎn)過(guò)剩情況。在工業(yè)生產(chǎn)資料生產(chǎn)方面，制造業(yè)中的加工業(yè)長(cháng)期以來(lái)就是“長(cháng)線(xiàn)”，由于住宅和汽車(chē)等新一代耐用消費品主要是依托重工業(yè)提供，所以形成了上游能源、礦產(chǎn)和原材料等少數幾個(gè)產(chǎn)業(yè)的相對“短線(xiàn)”，并促使價(jià)格大幅度上揚。但是在市場(chǎng)機制的作用下，自2003年以來(lái)大量社會(huì )資本迅速流入短線(xiàn)部門(mén)，很快就形成了新的供給能力。
    因此，制造業(yè)中的短線(xiàn)部門(mén)將在本輪投資周期過(guò)去后，也轉成“長(cháng)線(xiàn)”。綜合各方面的信息看，鋼材、鋁材和水泥等從年初以來(lái)就出現了過(guò)剩，引起價(jià)格大幅度下跌。煤炭最近也開(kāi)始出現過(guò)剩情況，不同品種的產(chǎn)品價(jià)格下跌了10%-20%。電力供求缺口去年為3500萬(wàn)千瓦，目前已縮小到2000萬(wàn)千瓦，缺電的省份也從去年的25個(gè)減少到目前的18個(gè)，估計到今年年末，缺口會(huì )進(jìn)一步縮小到1000萬(wàn)千瓦以?xún)?，因此至多明年就可以達到供需平衡，2007年也將開(kāi)始過(guò)剩，所以到2007年中國將沒(méi)有“短線(xiàn)”部門(mén)。
    2007年，可能會(huì )出現前所未有的生產(chǎn)能力集中釋放，生產(chǎn)過(guò)?？赡軙?huì )來(lái)得很猛烈。產(chǎn)能過(guò)剩所引發(fā)的價(jià)格戰如今已經(jīng)拉開(kāi)序幕。一些觀(guān)察家預計，過(guò)去幾年鋼鐵需求的迅猛增長(cháng)勢頭將有所減緩。美國新澤西的鋼鐵業(yè)研究分析公司預測，過(guò)去3年中國20%的鋼鐵需求年均增長(cháng)率從2004年年中起將開(kāi)始大幅下降，之后保持在6%左右的水平。布魯塞爾國際鋼鐵協(xié)會(huì )的預測相比之下則樂(lè )觀(guān)一些，他們認為2005年后中國鋼鐵需求的增長(cháng)率會(huì )降至8.8%的水平。目前的生產(chǎn)過(guò)剩還是局部的、較小規模的，但是從未來(lái)發(fā)展趨勢上看，供給增長(cháng)率正在以更快的速度超過(guò)需求。
    預測中的需求下降似乎并未讓中國鋼鐵企業(yè)籌集資金擴大生產(chǎn)的步伐有所減緩。國家統計局數據顯示，2005年前11個(gè)月，中國金屬行業(yè)的固定資產(chǎn)投資額增長(cháng)一倍多，達到人民幣2960億元。國家發(fā)展和改革委員會(huì )則已經(jīng)發(fā)出警告稱(chēng)，鋼鐵行業(yè)的盲目擴張會(huì )帶來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險。
    鋼鐵因其輻射力和滲透力之強，原本就是一個(gè)周期性特征顯著(zhù)的行業(yè)。在周期性行業(yè)中生存，產(chǎn)能過(guò)剩本身就是鋼鐵企業(yè)的宿命，這并非已經(jīng)和即將形成的中國鋼鐵恐龍們前行中的致命陷阱。危險在于，產(chǎn)能過(guò)?？赡軙?huì )激活這些鋼鐵恐龍肌體中致命的“病毒”。
    在此番造“龍”運動(dòng)中，新建鋼鐵項目50%-60%的融資都來(lái)自銀行貸款，如果鋼鐵市場(chǎng)下滑，這類(lèi)投資變成壞賬的風(fēng)險就會(huì )遽然增加。以一家年產(chǎn)量1000萬(wàn)噸的鋼企為例，如果要在2010年達到2000萬(wàn)噸產(chǎn)能，則需投資300億元以上；如果這些投資60%來(lái)自銀行貸款，則意味著(zhù)該企業(yè)未來(lái)要償付的銀行本利和在200億元以上。按照當前國內鋼鐵企業(yè)的投資回報率均值5%計算，企業(yè)償清貸款的時(shí)間在20年以上。一般來(lái)講，鋼鐵新增產(chǎn)能的建設期在3年左右，也就是說(shuō)，該企業(yè)產(chǎn)能達產(chǎn)之日，很可能即是中國鋼鐵產(chǎn)品滯銷(xiāo)之時(shí)。果如此，不要說(shuō)償還銀行本金，單單利息就會(huì )把這家企業(yè)逼上絕境。
    客觀(guān)地說(shuō)，中國鋼鐵業(yè)界并非沒(méi)有意識到造“龍”運動(dòng)的悲劇前景，只不過(guò)在新政的鞭策下無(wú)暇把目光放得更遠罷了。新政制定者們如果能像規劃“噸位”一樣，把企業(yè)駕馭波動(dòng)性的能力放在調控的顯要位置，或許來(lái)得及挽救那些“恐龍”們。果如此，將是中國鋼鐵新政之幸，更是中國鋼鐵企業(yè)之幸。
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