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電力設備：明后年城農網(wǎng)投資將大幅加大

作者：鋼結構網(wǎng)    
時(shí)間：2009-12-23 10:03:41 [收藏]
　　明后年電網(wǎng)投資大幅加大，新增投資重點(diǎn)在城農網(wǎng)改造完善。為響應國家加大內需的號召，南方電網(wǎng)和國家電網(wǎng)都分別在11月12日和11月14日宣布加大明后兩年的電網(wǎng)投資。其中南方電網(wǎng)明后兩年新增600億用于城農網(wǎng)改造

    　　明后年電網(wǎng)投資大幅加大，新增投資重點(diǎn)在城農網(wǎng)改造完善。為響應國家加大內需的號召，南方電網(wǎng)和國家電網(wǎng)都分別在11月12日和11月14日宣布加大明后兩年的電網(wǎng)投資。其中南方電網(wǎng)明后兩年新增600億用于城農網(wǎng)改造，“十一五”后兩年南方電網(wǎng)的投資規模由1,200億元擴大到1,800億。國家電網(wǎng)也將新增5,500億用于城農網(wǎng)建設與改造，“十一五”后兩年國家電網(wǎng)的投資規模由5,500億元擴大到8,950億，如圖表1所示。我們對2008-2010年按照新計劃的電網(wǎng)投資規模預測調整如圖表2所示：

    　　城農網(wǎng)改造具體內容。城農網(wǎng)改造重點(diǎn)包括以下內容：1、加強城市電網(wǎng)主網(wǎng)架，盡快形成220千伏雙環(huán)網(wǎng)架，高電壓等級深入城市負荷中心，實(shí)現500/220千伏間電磁環(huán)網(wǎng)解環(huán)運行；2、加快中低壓城市配電網(wǎng)更新改造，盡快形成“手拉手”環(huán)路供電或雙電源供電；3、城市中心區適當提高電纜化率；4、增加城市中心區和農村變電站布點(diǎn)，著(zhù)力解決供電瓶頸問(wèn)題，提高供電可靠性；5、推廣應用節能技術(shù)，逐步淘汰高耗能和陳舊設備，提高電網(wǎng)安全經(jīng)濟運行水平；6、貫徹國家“上大壓小、節能減排”總體部署，加快小火電機組關(guān)停地區配套電網(wǎng)建設；7、加大農村排灌供電設施改造力度，服務(wù)現代農業(yè)發(fā)展。經(jīng)過(guò)建設與改造，城農網(wǎng)供電能力和供電可靠性大大提高，電能質(zhì)量明顯改善。

    　　此次政策中壓輸變電設備公司受益最多。城農網(wǎng)設備的主要電壓等級是在10-220kV，其中尤以35-110kV的比例較大。我們認為生產(chǎn)10-220kV的中壓輸變電設備龍頭公司會(huì )在此次投資大規模加大中受益。上市公司中分產(chǎn)品和中壓有關(guān)的公司如圖表3所示：

    　　受益公司推薦。因為一次設備占電網(wǎng)投資的比例達90%以上，所以我們更看好中壓一次設備，但電線(xiàn)電纜由于銅價(jià)波動(dòng)太大對其盈利影響較大，對于一次設備中的電線(xiàn)電纜子行業(yè)我們持較謹慎態(tài)度，較看好35-110KV的中壓變壓器和開(kāi)關(guān)公司。按照受益的敏感度分析和估值水平相結合，我們認為受益于此次城農網(wǎng)投資大幅增加的電力設備公司的推薦次序為許繼電氣(8.84,0.37,4.37%,吧)、東源電器(6.34,0.58,10.07%,吧)、科陸電子(11.47,0.00,0.00%,吧)、華儀電氣(9.38,0.79,9.20%,吧)、思源電氣(26.45,0.96,3.77%,吧)和三變科技。

    　　風(fēng)險。城農網(wǎng)投資的主要資金來(lái)源是地方電網(wǎng)公司的貸款，此次2009-2010年總量6,000億左右的大規模城農網(wǎng)新增投資有資金落實(shí)風(fēng)險。
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