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    中國鐵路正在經(jīng)歷最大的一輪建設浪潮。

    經(jīng)過(guò)2005-2009年的建設，我國鐵路投資已經(jīng)取得了十分驚人的成績(jì)，但是與規劃相比，還有相當的提升空間，未來(lái)我國將建設完成時(shí)速200公里以上、1.6萬(wàn)~2萬(wàn)公里的客運專(zhuān)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )。在鐵路建設的大周期中，鐵路建筑行業(yè)、工程機械、鐵路車(chē)輛、水泥、電氣設備、鋼材等均會(huì )有所受益。大規模鐵路建設帶動(dòng)了近年來(lái)上述行業(yè)景氣度的提升。由于鐵路建設進(jìn)程分為土建、鋪軌、電氣化等不同階段，結合根據鐵路建設的進(jìn)程，下游行業(yè)受益的前后順序依次為建設、機械、電氣設備、鐵路車(chē)輛，他們將先后進(jìn)入到鐵路建設帶動(dòng)的投資高峰。而鐵路建設后期，隨著(zhù)路網(wǎng)效應的逐漸形成，鐵路運力釋放和效率提升也將顯著(zhù)體現，成為鐵路運營(yíng)企業(yè)成長(cháng)的原動(dòng)力。

    關(guān)注鋼構、裝飾公司

    高鐵建設并不僅僅是中國鐵建和中國中鐵的盛宴，鋼結構企業(yè)、裝飾裝修企業(yè)也將受益于車(chē)站建設，并在鐵路基建后期進(jìn)入高潮。

    建筑行業(yè)關(guān)注訂單彈性較大的鋼構、裝飾類(lèi)企業(yè)?；ǜ叱焙笃?，大量車(chē)站投入建設，未來(lái)3年800座車(chē)站待建，利好精工鋼構等鋼結構企業(yè)以及亞廈股份、金螳螂、洪濤股份等裝修裝飾公司。

    按照每座車(chē)站10座站臺，每站臺用鋼量5000噸，則鋼結構需求可達4000萬(wàn)噸以上，市場(chǎng)空間巨大。由于高鐵車(chē)站所用鋼結構多為空間鋼和重鋼，技術(shù)壁壘較高，行業(yè)內規模較大的龍頭企業(yè)精工鋼構、東南網(wǎng)架、杭蕭鋼構等將瓜分這一個(gè)蛋糕。

    軌道交通設備業(yè)：

    關(guān)注南車(chē)北車(chē)

    軌道交通設備行業(yè)景氣度進(jìn)入上升周期。到2020年動(dòng)車(chē)組的理論保有量在28000輛，目前僅下達了1/3訂單，南車(chē)北車(chē)將保持滿(mǎn)產(chǎn)到2018年。到2020年電氣化率提升到60%，將帶動(dòng)電力機車(chē)的需求增加。未來(lái)中國城市軌道交通的建設增速不亞于高鐵規劃，城軌車(chē)輛的需求巨大，未來(lái)6年年產(chǎn)出要超過(guò)24000輛。鐵路貨車(chē)預計在2012年之后會(huì )有一個(gè)明顯的增長(cháng)，客貨分離后對于貨車(chē)的需求也將明顯增加，預計到2020年，貨車(chē)保有量比2010年將增長(cháng)50%以上。推薦中國南車(chē)和中國北車(chē)。

    鐵路運輸行業(yè)：

    長(cháng)期看好鐵龍物流

    鐵路運輸行業(yè)是大建設的后期受益者。鐵路干線(xiàn)長(cháng)期客貨混跑，導致鐵路集運發(fā)展嚴重滯后，預計客貨分離將給鐵路集運打開(kāi)7倍的運能空間、雙層集裝箱運輸方式也將大幅降低運營(yíng)成本，提高周轉效率，而集裝箱中心站將將使大規模開(kāi)行班列成為可能。未來(lái)鐵路集裝箱運輸競爭力的提升，會(huì )主要體現在時(shí)間可靠性和服務(wù)質(zhì)量上。

   鐵龍物流收購了中鐵集裝箱所擁有的全部罐特種集裝箱資產(chǎn)及相關(guān)業(yè)務(wù)，成為國內經(jīng)營(yíng)鐵路特種集裝箱資產(chǎn)及業(yè)務(wù)的唯一主體，值得長(cháng)期看好。

   鐵路電氣化：

   相關(guān)設備商受益明顯

     臥龍電氣成立變壓器事業(yè)部，將研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、采購等環(huán)節整合起來(lái)，將北京華泰變壓器和銀川變壓器整合成一個(gè)全新的平臺，形成優(yōu)勢互補，將增強公司牽引變壓器和成套產(chǎn)品的競爭力，在未來(lái)鐵路市場(chǎng)和城市軌道市場(chǎng)占有更重要的地位。

    高低壓成套開(kāi)關(guān)設備占到了鑫龍電器收入的近90%。公司利用募投資金新建智能化箱式變電站1000臺，同時(shí)新增綜合保護裝置和永磁真空斷路器兩個(gè)新產(chǎn)品，主要市場(chǎng)在電網(wǎng)和鐵路電氣化。鐵路電氣化進(jìn)程的加快必將帶動(dòng)鐵路相關(guān)開(kāi)關(guān)及變壓器等電氣設備的需求。公司已成為電氣化鐵路建設及改造工程的首批中標單位之一。

     鼎漢技術(shù)的核心產(chǎn)品是軌道交通信號智能電源，2008年市場(chǎng)占有率為全國第一。IPO募集資金主要用于核心產(chǎn)品技術(shù)升級和新產(chǎn)品研發(fā)，即軌道交通信號電源產(chǎn)業(yè)化項目和軌道交通專(zhuān)用電源系列化研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目。公司已擁有覆蓋軌道交通信號智能電源所有領(lǐng)域全系列產(chǎn)品的自主核心技術(shù)和知識產(chǎn)權。

     輝煌科技依靠微測系統這一主導產(chǎn)品獲得企業(yè)持續增長(cháng)，并切入鐵路信號通信市場(chǎng)，獲取了大量客戶(hù)資源。此外，公司還在利用其在鐵路行業(yè)的技術(shù)與經(jīng)驗積累，積極向地鐵等領(lǐng)域擴展。公司目前在微測系統市場(chǎng)具有領(lǐng)先優(yōu)勢，市場(chǎng)占有率達40%，鐵路信號微測系統未來(lái)幾年仍將保持高速增長(cháng)。

     特銳德主營(yíng)戶(hù)外箱式變電站、戶(hù)外箱式開(kāi)關(guān)站和戶(hù)內開(kāi)關(guān)柜，用戶(hù)主要為鐵路、電力、煤炭等企業(yè)。公司在鐵路市場(chǎng)的客運專(zhuān)線(xiàn)電力遠動(dòng)箱變市場(chǎng)占有率為69.46%，具有較強的產(chǎn)品優(yōu)勢。（來(lái)源：中國證券網(wǎng)）