中國建筑金屬結構協(xié)會(huì )
建筑鋼結構分會(huì )主辦
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建筑鋼結構分會(huì )主辦
車(chē)行過(guò)104國道，形形色色的鋼結構企業(yè)的廣告牌飛速向身后駛去，一個(gè)，兩個(gè)，三個(gè)——中國證券報記者在心里默默數著(zhù)，腦中浮現的是星空下水立方的魔幻景象。
就在一個(gè)月前，安徽富煌鋼構股份有限公司首發(fā)股票申請獲通過(guò)，鋼結構行業(yè)自2010年起一年一家公司上市的事實(shí)，標志著(zhù)該行業(yè)經(jīng)過(guò)8年復合增速超過(guò)12％的增長(cháng)，已經(jīng)進(jìn)入了“收獲期”。
伴隨行業(yè)發(fā)展階段的轉變，企業(yè)生存環(huán)境和行業(yè)競爭態(tài)勢也將發(fā)生改變——要么獲得更大的成功，要么被淘汰。如同火紅的鋼水，從熾烈的高溫到逐漸冷卻，結構卻堅定成型——當前的國內鋼結構市場(chǎng)也緩慢而堅定地由“亢奮”、“模糊”走向“冷靜”、“清晰”，充分競爭叢林法則下強者為王的產(chǎn)業(yè)格局漸趨明朗。
叢林法則
“（行業(yè)內）大家都知道各個(gè)環(huán)節的成本是多少，利潤在哪里，競爭幾乎是透明的。”曾經(jīng)的高中體育老師，如今一家小型鋼結構廠(chǎng)的老板小張這樣總結企業(yè)的生存狀態(tài)。
小張是三年前“被轉行”的。當父母“勒令”他從學(xué)校辭職、進(jìn)入鋼結構行業(yè)時(shí)，他對這個(gè)行業(yè)聞所未聞。小張后來(lái)才知道，其實(shí)經(jīng)商數十年的父母當時(shí)對鋼結構也是知之甚少。但兩老知道兩件事：第一，國家正在支持這個(gè)行業(yè)；第二，3公里外的村子出了一個(gè)做鋼結構的億萬(wàn)富翁。
小張并不是唯一一個(gè)在可以預見(jiàn)的發(fā)展前景和賺錢(qián)效應吸引下進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的人。據中國建筑金屬結構協(xié)會(huì )會(huì )長(cháng)姚兵在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)提供的數據，目前行業(yè)內企業(yè)已逾萬(wàn)家，比較有影響力的逾150家，但大多數是小張們投資數百萬(wàn)或千萬(wàn)創(chuàng )辦的中小型企業(yè)。
“這是一個(gè)充分競爭的市場(chǎng)。”精工鋼構（600496）董秘沈月華坦言，目前國內鋼結構市場(chǎng)上還沒(méi)有一家企業(yè)處于壟斷地位，即使是龍頭企業(yè)，其市場(chǎng)占有率也僅為1%-2%。
充分競爭注定是激烈的，激烈競爭的背后是企業(yè)為了生存所做的各種努力，比如成本管理、技術(shù)改進(jìn)，甚至是“價(jià)格戰”。但是，對那些“只帶著(zhù)錢(qián)”進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，努力的空間已經(jīng)非常小，因為經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展，國內鋼結構行業(yè)已經(jīng)不再是“草莽時(shí)代”。
小張對于這種時(shí)代變遷深有體會(huì )，他將其解讀成兩個(gè)方面：
首先是利潤空間透明化。即市場(chǎng)需求方清楚地知道市場(chǎng)供給方的利潤點(diǎn)，使得行業(yè)平均利潤率從原來(lái)的40%-50%下降至15%以下，而沒(méi)有資質(zhì)的企業(yè)，除了正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本外，還需要扣除掛靠費、各種各樣的“打點(diǎn)費”，利潤率更低。
其次，日益規范的市場(chǎng)留給中小企業(yè)嘗試、喘息的機會(huì )少了。以前的市場(chǎng)需求雖然不如現在旺盛，但競爭對手少，小企業(yè)只要敢闖，成長(cháng)壯大的機會(huì )很多；現在市場(chǎng)需求方對供給方資質(zhì)、技術(shù)、市場(chǎng)信譽(yù)等各個(gè)方面都有要求，中小企業(yè)拿工程的難度越來(lái)越大，拿到工程以后也不能出任何決策失誤，因為“數以千計的競爭對手在虎視眈眈地盯著(zhù)”。
小張描述的中小企業(yè)之間的“戰場(chǎng)”固然“硝煙彌漫”，但真正決定國內鋼結構市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)向的是大型企業(yè)（年產(chǎn)10萬(wàn)噸以上）圍繞規模擴張、附加值提升和區域布局展開(kāi)的競爭。
規模競爭是大企業(yè)競爭的第一態(tài)勢。鋼結構運輸嚴格受地域半徑限制，企業(yè)銷(xiāo)售擴張必須有生產(chǎn)基地保障，在區域市場(chǎng)內，當地企業(yè)通過(guò)擴張規模迅速占領(lǐng)新增的市場(chǎng)容量，可以有效防止外來(lái)企業(yè)進(jìn)入。這種通過(guò)擴張規模抵御競爭的有效性在偏遠市場(chǎng)更加明顯。
大企業(yè)間的交鋒主要集中在高端市場(chǎng)。按照產(chǎn)品用途和應用領(lǐng)域不同，目前鋼結構行業(yè)可以分為設備鋼結構、建筑重鋼結構、建筑輕鋼結構、橋梁鋼結構和空間鋼結構五大子行業(yè)。其中，設備鋼結構、橋梁鋼結構和空間鋼結構由于技術(shù)要求高、工藝難度大，具有較高的準入壁壘，因而具有較高的附加值。大企業(yè)在這三個(gè)子行業(yè)中的競爭，并不在于獲得“準入資格”，而是要如何適應不斷升級的市場(chǎng)需求。因為這三個(gè)子行業(yè)也是鋼結構行業(yè)中技術(shù)升級換代最快、客戶(hù)個(gè)性化需求最多的子行業(yè)。
伴隨規模競爭和技術(shù)挑戰的還有區域布局搶點(diǎn)。目前規模較大的鋼結構企業(yè)大多集中在長(cháng)三角、珠三角、京津唐和武漢等發(fā)達地區。隨著(zhù)國家中部崛起、西部大開(kāi)發(fā)戰略的實(shí)施，中西部地區投資建設逐步加大，為鋼結構企業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。于是，在東部沿海區域具備競爭優(yōu)勢的鋼結構巨頭們紛紛布局中南、西南、西北市場(chǎng)。一位業(yè)內人士半開(kāi)玩笑式地告訴中國證券報記者，如果將各個(gè)大型鋼結構企業(yè)的區域布局意向圖一一重合，你會(huì )發(fā)現每個(gè)企業(yè)的最終目標都是布局全國。當然，還有很多企業(yè)將眼光放到了海外市場(chǎng)，比如鴻路鋼構（002541）、精工鋼構、光正鋼構（002524）。
制勝秘訣
進(jìn)入鋼結構行業(yè)一年后，小張才發(fā)現當時(shí)父母告訴他的那個(gè)財富故事實(shí)在有些誤導人，“商曉波（鴻路鋼構董事長(cháng)，小張聽(tīng)到的財富故事的主角）的成功其實(shí)占據了天時(shí)地利人和，可那個(gè)故事一聽(tīng)，讓人以為是他尋到了一個(gè)寶藏。”
鴻路鋼構董秘何的明將小張眼里的“天時(shí)地利人和”解讀為獨特的經(jīng)營(yíng)模式。鴻路鋼構創(chuàng )業(yè)時(shí)，安徽鋼結構市場(chǎng)剛剛起步，整個(gè)行業(yè)處于“亢奮”又“模糊”的狀態(tài)，“亢奮”是因為整個(gè)行業(yè)供不應求、利潤空間大、發(fā)展前景好；而“模糊”是因為行業(yè)處于發(fā)展早期，各子行業(yè)的發(fā)展趨勢并不明朗。在充分認識到“亢奮”、“模糊”這兩個(gè)行業(yè)現狀后，鴻路鋼構果斷選擇了自己的定位：鋼結構制造商。
這是一個(gè)非常明智的定位。正是因為鴻路鋼構偏向于制造商的特征，使其不存在工程承接對鋼結構產(chǎn)品生產(chǎn)的導向問(wèn)題，從而得以不斷擴充產(chǎn)品系列，實(shí)現規模經(jīng)濟。根據公開(kāi)材料，相比精工鋼構、杭蕭鋼構（600477）等鋼結構工程承包商，鴻路鋼構的產(chǎn)品線(xiàn)的確更加豐富，產(chǎn)品幾乎涵蓋鋼結構的所有應用領(lǐng)域。這就使得鴻路鋼構可以充分受益鋼結構整體行業(yè)的景氣。同時(shí)，盡管鋼結構建筑投資與國民經(jīng)濟宏觀(guān)政策及投資政策高度關(guān)聯(lián)，但由于公司產(chǎn)品應用領(lǐng)域廣，各應用領(lǐng)域的市場(chǎng)周期變化不一致，大大增強了公司抵御市場(chǎng)周期性風(fēng)險的能力。
在“亢奮”又“模糊”的時(shí)代，企業(yè)想要成長(cháng)壯大只有兩種選擇，要么做全產(chǎn)品線(xiàn)以享受行業(yè)整體景氣，如鴻路鋼構，要么選擇其中一個(gè)子行業(yè)做精，做全產(chǎn)業(yè)鏈，如精工鋼構。但后者有一個(gè)很大的風(fēng)險，即戰略判斷不能失誤。
回顧歷史可以讓我們更清晰地看清這個(gè)風(fēng)險。時(shí)間退回到十年前，杭蕭鋼構是國內鋼結構行業(yè)毫無(wú)疑問(wèn)的龍頭企業(yè)，根據用鋼量等情況大致估算，公司在建筑鋼結構行業(yè)的市場(chǎng)占有率約為4%，而當時(shí)的精工鋼構只是一個(gè)中等規模的企業(yè)，兩者實(shí)力根本不在一個(gè)競爭級別內；三年后，杭蕭鋼構成為國內鋼結構行業(yè)第一家上市公司，同年，精工鋼構成功借殼；2005年，精工鋼構產(chǎn)量和新增合同金額趕超杭蕭鋼構。導致這個(gè)結局的是一個(gè)選擇：2000年，杭蕭鋼構轉做鋼結構住宅化，而精工鋼構則看到了基礎設施建設的巨大潛力，從設計、制造到安裝集中力量做全產(chǎn)業(yè)鏈。沈月華告訴中國證券報記者，“當時(shí)，在廣州、深圳兩地，精工鋼構每年光大型項目收入就有10來(lái)個(gè)億”，而杭蕭鋼構傾力打造的鋼結構住宅產(chǎn)業(yè)化至今都沒(méi)有成熟。
如今，國內鋼結構市場(chǎng)正在由“亢奮”“模糊”走向“冷靜”“清晰”，而伴隨著(zhù)市場(chǎng)成熟壯大，一大批企業(yè)在正確的發(fā)展戰略指引下走向成功。
高處不勝寒。當規模、資金實(shí)力相差無(wú)幾時(shí)，只有在管理模式上勝出的企業(yè)才能保證持續成功。沈月華和何的明一致認為，鋼結構行業(yè)是個(gè)管理出效益的行業(yè)。
管理出效益主要體現在三個(gè)方面：一是要讓“需求多、變化快”的客戶(hù)滿(mǎn)意；二是應收賬款管理好壞直接決定企業(yè)盈利能力；三是要有一套成熟的成本控制管理辦法。沈月華感慨道：“貌似簡(jiǎn)單的管理道理，真正實(shí)施起來(lái)好難。”據了解，精工鋼構將成本管理的責任分給各個(gè)項目經(jīng)理，對每個(gè)環(huán)節進(jìn)行成本考核，并進(jìn)行激勵，效果十分顯著(zhù)。
未來(lái)鋼結構巨頭們對“技術(shù)優(yōu)勢”的理解也需要更新。一位鋼結構行業(yè)機械類(lèi)高級工程師告訴中國證券報記者，由于鋼結構大多為個(gè)性化較強的定制產(chǎn)品，鋼結構行業(yè)的專(zhuān)利其實(shí)都是應用型的，沒(méi)有絕對性的技術(shù)壁壘。而真正的技術(shù)優(yōu)勢不僅是一個(gè)使產(chǎn)品符合客戶(hù)需求、適合現實(shí)安裝環(huán)境的問(wèn)題，同時(shí)也是一個(gè)使產(chǎn)品無(wú)法被別人模仿但適合標準化推廣的問(wèn)題，最終還需要實(shí)現成本控制。
守護明天
誰(shuí)都不會(huì )懷疑鋼結構行業(yè)的明天。
與傳統的磚混結構和鋼筋混凝土結構住宅相比，鋼結構具有自重輕、強度高、抗震性能好等特點(diǎn)，又適于工業(yè)化生產(chǎn)，是一種節能環(huán)保、能循環(huán)使用的綠色建筑結構。在高層建筑、大型工廠(chǎng)、大跨度空間結構住宅建筑中，鋼結構的優(yōu)勢更加明顯。因此，國家出臺了一系列政策支持鋼結構行業(yè)發(fā)展。從城市化與消費升級、產(chǎn)業(yè)升級與轉移兩大行業(yè)長(cháng)期發(fā)展的驅動(dòng)因素來(lái)看，鋼結構行業(yè)面臨廣闊的發(fā)展前景。
在過(guò)去一段時(shí)間，我國鋼結構行業(yè)發(fā)展已經(jīng)取得了巨大進(jìn)步，但與發(fā)達國家相比，我國鋼結構使用量還很低，發(fā)展差距仍然很大。據了解，2008年，我國鋼結構產(chǎn)量為2180萬(wàn)噸，占粗鋼產(chǎn)量的4.38%，而發(fā)達國家的鋼結構產(chǎn)量占粗鋼的比例基本都在10%以上，建筑鋼結構占建筑總用鋼量比例已達30%以上，尤其美國和日本的建筑鋼結構占建筑總用鋼量比重分別達到65%和50%。巨大的差距正說(shuō)明我國鋼結構建筑巨大的發(fā)展空間。
在鋼結構自身優(yōu)勢和國家政策支持推動(dòng)下，國內鋼結構市場(chǎng)不斷成熟壯大。據中國鋼結構協(xié)會(huì )提供的數據，2004-2010年我國鋼結構產(chǎn)量復合增速高達12%；2015年預計鋼結構產(chǎn)量將在2010年2600萬(wàn)噸的基礎上翻一番，達到5000萬(wàn)噸到6500萬(wàn)噸。
何的明對中國鋼結構協(xié)會(huì )的這個(gè)預測進(jìn)行了解讀，他認為目標的實(shí)現必須基于一個(gè)前提，即國家政策對鋼結構行業(yè)重視，并進(jìn)一步支持。
首先，國家需要出臺具體的、可操作的產(chǎn)業(yè)政策，將支持政策落到實(shí)處，如對鋼結構制造、安裝企業(yè)進(jìn)行稅收減免、優(yōu)惠，為鋼結構企業(yè)技術(shù)研發(fā)提供資金支持，加大對鋼結構專(zhuān)業(yè)人才的支持力度等，真正調動(dòng)行業(yè)各個(gè)環(huán)節的積極性。
其次，國家需要對鋼結構行業(yè)進(jìn)行標準化，尤其是生產(chǎn)工藝的標準化。沈月華告訴中國證券報記者，目前國內鋼結構行業(yè)的配件還不能互用，這會(huì )制約行業(yè)發(fā)展。由于企業(yè)之間不能配套協(xié)調生產(chǎn)的話(huà)，每個(gè)企業(yè)都被迫擴張產(chǎn)能，企業(yè)必須大而全；而在國外，很多中小企業(yè)專(zhuān)門(mén)定位于給大企業(yè)做配套，“競爭層次分明，共享行業(yè)紅利”。（中國證券報）
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