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擴大內需尋求新增長(cháng)點(diǎn) 新型城鎮化投資漸熱

作者：亦冰     
時(shí)間：2013-01-04 15:08:26 [收藏]
 2012年底召開(kāi)的中央經(jīng)濟工作會(huì )議進(jìn)一步強調了在擴大內需、培育新的消費增長(cháng)點(diǎn)等方面的重要性，而圍繞經(jīng)濟工作會(huì )議的主題投資機會(huì )也逐漸顯現。市場(chǎng)人士指出，會(huì )議提出的增加公共投資、貨幣政策提出擴大信貸和
    關(guān)鍵詞：擴大內需 尋求 增長(cháng)點(diǎn)

     2012年底召開(kāi)的中央經(jīng)濟工作會(huì )議進(jìn)一步強調了在擴大內需、培育新的消費增長(cháng)點(diǎn)等方面的重要性，而圍繞經(jīng)濟工作會(huì )議的主題投資機會(huì )也逐漸顯現。市場(chǎng)人士指出，會(huì )議提出的增加公共投資、貨幣政策提出擴大信貸和社會(huì )融資規模、把城鎮化單獨作為重要任務(wù)等，長(cháng)短期均構成利好因素。如果政策如實(shí)推進(jìn)，2013年經(jīng)濟可更趨樂(lè )觀(guān)。而中信建投去年12月26日發(fā)布的2013年投資策略報告也指出，2013年中國將進(jìn)入新一輪政治周期的起始階段，政策推進(jìn)預期、新型城鎮化、收入分配改革、寬帶中國以及智慧城市等相關(guān)的主題投資機會(huì )等，對經(jīng)濟深層次影響仍將持續。

    　　擴大內需　尋找消費增長(cháng)點(diǎn)

    　　中央經(jīng)濟工作會(huì )議指出，要加快經(jīng)濟結構調整力度，促進(jìn)經(jīng)濟持續健康發(fā)展。同時(shí)，強調要牢牢把握擴大內需這一戰略基點(diǎn)，培育一批拉動(dòng)力強的消費增長(cháng)點(diǎn)，增強消費對經(jīng)濟增長(cháng)的促進(jìn)作用。在投資方面，會(huì )議指出，增加并引導民間投資，同時(shí)在不會(huì )造成重復建設基礎設施領(lǐng)域，加大公共投資力度。
    　　市場(chǎng)人士指出，在拉動(dòng)國民經(jīng)濟的投資、消費、出口“三駕馬車(chē)”中，中國的投資與出口總是“跑得太快”。隨著(zhù)國際經(jīng)濟危機進(jìn)入深層次調整期，外需持續疲軟，投資亟待消化，擴大內需成為經(jīng)濟未來(lái)新增長(cháng)點(diǎn)。數據顯示，2011年全年社會(huì )消費品零售總額181226億元，同比名義增長(cháng)17.1%。讓內需成為增長(cháng)的引擎，已成為共識。
    　　國家發(fā)展和改革委員會(huì )主任張平近日在全國發(fā)展和改革工作會(huì )議上表示，為擴大內需，明年要促進(jìn)消費升級和優(yōu)化消費環(huán)境。繼續推廣節能和新能源汽車(chē)，出臺鼓勵節水產(chǎn)品、家庭自給式太陽(yáng)能產(chǎn)品消費的政策，扶持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，引導旅游消費，鼓勵社會(huì )資本興辦養老、康復等服務(wù)機構，加快培育一批拉動(dòng)力強的消費新增長(cháng)點(diǎn)。他指出，為優(yōu)化消費環(huán)境，將加強商貿流通、寬帶網(wǎng)絡(luò )等消費基礎設施建設，鼓勵發(fā)展電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò )購物等新型消費業(yè)態(tài)；研究實(shí)施信用消費促進(jìn)政策。另外，張平還表示，明年將發(fā)揮好投資對經(jīng)濟增長(cháng)的關(guān)鍵作用。中央預算內投資主要投向保障性安居工程和城鎮基礎設施、“三農”、社會(huì )事業(yè)和社會(huì )管理、節能減排和生態(tài)環(huán)保、自主創(chuàng )新和結構調整、欠發(fā)達地區等領(lǐng)域。“必須堅持擴大內需的基本方針，著(zhù)力提升內需對經(jīng)濟增長(cháng)的拉動(dòng)力，鞏固和發(fā)展經(jīng)濟企穩回升的好勢頭”。
    　　此外，業(yè)內人士還指出，擴大內需的重要機制之一是結構性減稅。“當前既有助于穩增長(cháng)、又能盡量避免刺激經(jīng)濟的最好財政政策，就是實(shí)施結構性減稅。”中國社會(huì )科學(xué)院學(xué)部委員高培勇表示，結構性減稅不僅有助實(shí)施積極的財政政策、促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展，又能通過(guò)民間可支配收入的增長(cháng)推進(jìn)結構調整。財政部財政科學(xué)研究所所長(cháng)賈康表示，明年實(shí)施的積極財政政策有兩大亮點(diǎn)：一是完善結構性減稅政策，二是突出重點(diǎn)把錢(qián)用在刀刃上。我國在全面開(kāi)放、外向依存度高的情況下，必須更加注重擴大內需，而擴大內需的重要機制之一是結構性減稅。

    　　“新型城鎮化”主題漸熱

    　　據悉，由發(fā)改委主導的《促進(jìn)城鎮化健康發(fā)展規劃2011-2020年》初稿已經(jīng)編制完成，近期即將發(fā)布，該規劃稱(chēng)“城鎮化將在未來(lái)10年拉動(dòng)40萬(wàn)億投資”?！?br /> 　　城鎮化是擴大內需最大潛力。值得注意的是，“新型城鎮化”成為本次會(huì )議中的一大亮點(diǎn)，這也是2008年至今首次單獨把城鎮化作為重點(diǎn)提出。而包括券商在內的幾乎所有機構都將其作為未來(lái)一年的重要投資主題。
    　　本次經(jīng)濟工作會(huì )議明確提出，要積極穩妥推進(jìn)城鎮化，增強城鎮綜合承載能力，提高土地節約集約利用水平，有序推進(jìn)農業(yè)轉移人口市民化。業(yè)內人士分析稱(chēng)，未來(lái)10年新增城鎮人口將達到4億左右，按較低口徑，農民工市民化以人均10萬(wàn)元的固定資產(chǎn)投資計算，也能夠增加40萬(wàn)億元的投資需求。
    　　國家發(fā)改委主任張平指出，除了和往年一樣繼續強調要促進(jìn)經(jīng)濟穩定增長(cháng)等內容以外，明年的工作還新增加了要積極穩妥推進(jìn)城鎮化的內容。這包括科學(xué)編制規劃，優(yōu)化城市空間布局和規模結構，著(zhù)力提升城鎮化質(zhì)量和水平，逐步實(shí)現城鎮基本公共服務(wù)常住人口全覆蓋。抓緊研究制定有序推進(jìn)農業(yè)轉移人口市民化的政策措施。引導和規范新城、新區健康發(fā)展。
    　　國泰君安證券在近日的投資策略研討會(huì )上就特別指出，“新型城鎮化”和“窄周期、寬消費”將是把握2013年投資機會(huì )的關(guān)鍵詞匯，建議投資者重點(diǎn)關(guān)注新型城鎮化中以人為本的社會(huì )服務(wù)均等化、基建投資轉向生態(tài)文明、自主發(fā)展的力量三大主要特征，看好銀行、鐵路基建、醫藥、商貿、農業(yè)行業(yè)的投資機遇。“新型城鎮化短期是一個(gè)概念，但是中長(cháng)期肯定是一個(gè)主題，未來(lái)中國經(jīng)濟發(fā)展肯定是以城鎮化作為總綱。”國泰君安策略研究員時(shí)偉翔指出。
    　　深圳市投融投資管理有限公司投資總監謝銀丁也表示，城鎮化概念股的大漲從前期的地產(chǎn)、鋼鐵股蔓延到建筑建材和機械股，呈有序的階梯展開(kāi)。城鎮化是一個(gè)長(cháng)期的利好，后市還有機會(huì )。
    　　對于“新型城鎮化”背后的投資機會(huì )，北大資源集團總裁余麗認為，集合了農業(yè)、教育、生活服務(wù)等的生態(tài)工業(yè)園區將會(huì )面臨比較大的發(fā)展機會(huì )，具有自然資源、人文資源的城鎮和地區的旅游地產(chǎn)將再度成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，而具有綜合開(kāi)發(fā)能力的產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商將在“新型城鎮化”的過(guò)程中獲得長(cháng)足的發(fā)展空間。
    　　“未來(lái)5到10年，中國地產(chǎn)業(yè)的整合將會(huì )十分迅速，因為這個(gè)行業(yè)同質(zhì)化產(chǎn)品的提供已經(jīng)到了令人無(wú)法容忍的地步。在這個(gè)整合過(guò)程中，能生存下來(lái)的地產(chǎn)企業(yè)將轉型成為資源整合型城市運營(yíng)商、生活提供商，而不僅僅是簡(jiǎn)單的地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商。”方正集團董事、CEO李友指出。
    　　不少機構認為以核心城市建立的城市圈型城鎮化發(fā)展將成為未來(lái)的主流，這種轉變也將成為推動(dòng)建材行業(yè)投資結構轉型的原動(dòng)力。從日韓兩國的發(fā)展歷史來(lái)看，隨著(zhù)城鎮化率提升到一定水平，基建投資結構將由傳統建材逐漸向城市配套性新型建材轉變。申銀萬(wàn)國分析師周小波認為，在未來(lái)的新型城鎮化過(guò)程中，節能建材以及給排水管網(wǎng)系統等新型建材行業(yè)將成為重要方向。由于受到需求不振以及供給大幅增加的影響，2012年水泥、玻璃等傳統建材表現相對低迷。2013年下游需求難見(jiàn)大幅度提升，在產(chǎn)能絕對過(guò)剩的大背景下，周小波認為傳統建材行業(yè)仍將面臨供需失衡下的弱平衡，階段性機會(huì )主要表現在2013年春節后基建(尤其是鐵建)大規模開(kāi)工以及季節性盈利修復的疊加。而受益于新型城鎮化的新型建材，中長(cháng)期來(lái)看都具有巨大的成長(cháng)空間。
    　　另外，城鎮化也成為醫藥投資的新主題。專(zhuān)家預計到2020年，中國城鎮化率將超過(guò)60%。國泰君安指出，新型城鎮化將是未來(lái)10年新一屆政府主要發(fā)展戰略，在消費能力和意識持續提升的推動(dòng)下，城鎮化給醫藥市場(chǎng)帶來(lái)的增量值得期待，根據測算，城鎮化有望形成約2500億元的醫藥市場(chǎng)增量。
    　　此外，節能環(huán)保也是新型城鎮化的重要主題。據悉，“十二五”時(shí)期中國生態(tài)環(huán)保投入將達到3.4萬(wàn)億元。目前京津冀、長(cháng)三角、珠三角區域及直轄市、省會(huì )城市已經(jīng)開(kāi)展PM2.5監測、公布信息并加強治理，力爭經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的努力，逐步取得成效。

    　　貨幣政策穩健偏松　資源股或收益

    　　根據中央經(jīng)濟工作會(huì )議的精神，2013年要繼續實(shí)施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，充分發(fā)揮逆周期調節和推動(dòng)結構調整的作用。實(shí)施積極的財政政策，要結合稅制改革完善結構性減稅政策。實(shí)施穩健的貨幣政策，要注意把握好度，增強操作的靈活性?！?br /> 　　交通銀行首席經(jīng)濟學(xué)家連平分析認為，穩健的貨幣政策是在經(jīng)濟運行相對平穩的情況下實(shí)施的貨幣政策。2013年中國經(jīng)濟將繼續保持平穩：GDP增速有望保持在8%-8.5%的平穩增長(cháng)水平；物價(jià)雖進(jìn)入上行周期，但會(huì )比較溫和，預計全年CPI漲幅為3.5%，略高于去年；資本流入壓力小于以往，國際收支不會(huì )出現較大順差；就業(yè)形勢也將好于去年。所以，在這種平穩的態(tài)勢下，貨幣政策既不必大幅放松，也不必大幅收緊，而應維持穩健。
    　　對于貨幣政策有所放松的信號，星石投資總裁、首席策略師楊玲表示，自己關(guān)注到的是會(huì )議所提到的“貨幣政策要適當擴大社會(huì )融資總規模，保持貸款適度增加，保持人民幣匯率基本穩定，切實(shí)降低實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展融資成本”，這說(shuō)明貨幣政策放松時(shí)刻已到，“這是本次中央經(jīng)濟工作會(huì )議釋放的最重要信息。”楊玲認為，在堅持房地產(chǎn)調控不動(dòng)搖的前提下，貨幣放松受益最大的將是處于相對低位的股票市場(chǎng)，尤其是處于估值和業(yè)績(jì)雙底的周期股。她進(jìn)一步指出，經(jīng)過(guò)一年多的去庫存階段，ROE處于底部，宏觀(guān)經(jīng)濟面的改善有助于資源股基本面；而貨幣政策的放松將刺激其金融屬性，以煤炭股為代表的資源股將出現優(yōu)于其他板塊的進(jìn)攻性。
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