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2011中國鋼結構市場(chǎng)深度分析報告

作者：建筑鋼結構網(wǎng)    
時(shí)間：2011-01-28 14:33:39 [收藏]
鳥(niǎo)巢”的橫空出世，讓鋼構建筑的魅力為世人所知。而隨著(zhù)國家區域振興計劃的相繼推出，其帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)轉移機會(huì )，以及基礎設施投資在未來(lái)幾年的確定性增長(cháng)，令一些分...
    關(guān)鍵詞：
        “鳥(niǎo)巢”的橫空出世，讓鋼構建筑的魅力為世人所知。而隨著(zhù)國家區域振興計劃的相繼推出，其帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)轉移機會(huì )，以及基礎設施投資在未來(lái)幾年的確定性增長(cháng)，令一些分析人士認為，鋼構產(chǎn)品即將迎來(lái)一輪爆發(fā)式的需求增長(cháng)。

        輕鋼結構前景值得期待

        國泰君安研究員韓其成認為，2011年鋼構行業(yè)的市場(chǎng)表現很可能復制2010年裝飾行業(yè)的發(fā)展軌跡。在這種預期之下，鋼構行業(yè)中各個(gè)細分產(chǎn)品以及各個(gè)上市公司的情況，就成為一個(gè)值得關(guān)注的問(wèn)題。

        建筑鋼結構項目可分為空間鋼結構、重鋼結構和輕鋼結構。目前A股上市公司的業(yè)務(wù)主要集中在建筑鋼構領(lǐng)域。一般來(lái)說(shuō)，重鋼結構和空間鋼結構較為復雜，施工難度大，對公司的設計能力、工人的現場(chǎng)拼裝和焊接能力，以及鋼結構配件的制作能力要求都較高。據筆者了解，培養一個(gè)熟練的焊工或操作工至少需要5年的時(shí)間；由于施工難度大，業(yè)主對承建商的過(guò)往業(yè)績(jì)、資質(zhì)以及技術(shù)的要求均較高，需要公司有較強的技術(shù)創(chuàng )新能力和大批熟練的焊接工和裝配工；另外，一般重鋼結構和空間鋼結構的投資額都比較大，對墊資和履約保證金等的要求也就比較高?？偟膩?lái)說(shuō)，空間鋼結構和重鋼結構由于對技術(shù)、資金、資質(zhì)和業(yè)績(jì)等的要求較高導致行業(yè)壁壘也較高，因此市場(chǎng)競爭相對緩和；而輕鋼結構則行業(yè)壁壘低，市場(chǎng)競爭激烈。華泰證券的一份研究報告提出，未來(lái)3年，我國的鋼結構需求應該仍以工業(yè)廠(chǎng)房、橋梁、火車(chē)站、軌道交通站、機場(chǎng)以及體育場(chǎng)、大劇院等公共建筑為主。

        輕鋼結構產(chǎn)品受益于近年沿海向內地產(chǎn)業(yè)轉移的趨勢，在工業(yè)廠(chǎng)房領(lǐng)域的應用前景值得期待。地處安徽的鴻路鋼構在招股意向書(shū)中就明確披露，在中部崛起、皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉移示范區規劃等政策帶動(dòng)下，安徽省社會(huì )固定資產(chǎn)投資增長(cháng)更加明顯，省內鋼構產(chǎn)品市場(chǎng)容量快速擴大。在工廠(chǎng)鋼構項目這一細分領(lǐng)域，公司董秘何的明向筆者介紹，目前輕鋼產(chǎn)品占公司營(yíng)業(yè)收入比重約為20%，相信隨著(zhù)安徽省承接產(chǎn)業(yè)轉移項目的日益增多，這部分比例以后應該會(huì )有進(jìn)一步提高。而安徽省另外一家鋼構企業(yè)精工鋼構，僅在2010年二季度，就已承接蕪湖美的精品電器5#和6#廠(chǎng)房鋼結構工程及蕪湖美的精品電器生產(chǎn)基地兩大廠(chǎng)房鋼構項目，項目總金額1.38億。

        空間鋼構發(fā)揮示范效應

        建筑鋼構的另一大品種空間鋼構主要應用于大型文體場(chǎng)館、機場(chǎng)、車(chē)站等公共設施。一般來(lái)說(shuō)，跨度超過(guò)20米的鋼構建筑都要用到空間鋼構。最有代表性的空間鋼構建筑非鳥(niǎo)巢莫屬。而世博會(huì )場(chǎng)館項目建設期間，空間鋼構也獲得了大量的應用。法國館鋼結構工程就由精工鋼構集團上海項目部承建。

        “空間鋼構在近幾年經(jīng)歷奧運會(huì )、世博會(huì )的大規模應用之后，是否已經(jīng)達到需求的高峰，這個(gè)問(wèn)題目前還不好下定論，因為其示范性效應或許能帶動(dòng)更廣闊領(lǐng)域的應用。”東南網(wǎng)架董秘田金明接受證券時(shí)報筆者采訪(fǎng)時(shí)介紹。田金明認為，目前，在經(jīng)濟較為發(fā)達、金融服務(wù)業(yè)逐漸成熟的沿海地區，商業(yè)地產(chǎn)、辦公地產(chǎn)的蓬勃發(fā)展等對鋼構產(chǎn)品的需求已經(jīng)開(kāi)始啟動(dòng)。

        國泰君安研究員韓其成也認為，從奧運會(huì )舉辦后的效果來(lái)看，鳥(niǎo)巢(用鋼4.8萬(wàn)噸)的驚艷亮相給全國的體育館建設起到了一個(gè)示范作用，目前體育館的建設絕大部分為鋼構建筑。尤其是隨著(zhù)眾多高鐵項目的動(dòng)工，高鐵新建車(chē)站對鋼構產(chǎn)品需求增長(cháng)的拉動(dòng)作用也具有充分的想象空間。據筆者了解，武漢高鐵車(chē)站即采用了大跨度空間鋼構結構。

        不過(guò)，在鋼構產(chǎn)品需求最大的華東市場(chǎng)，產(chǎn)品需求結構出現了細微變化。“華東市場(chǎng)從公司最近三年的銷(xiāo)售情況來(lái)看，鋼構產(chǎn)品中重鋼鋼構的需求增長(cháng)應該是最快的。”田金明向筆者介紹。另外一家地處華東的上市公司精工鋼構2010年半年報披露的詳細數據也顯示，報告期內輕鋼結構產(chǎn)品、空間鋼結構產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入分別為7.3億元、3.1億元，比上年同期分別減少16.74%、30.38%，多高層鋼結構產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入為7.7億元，比上年同期增長(cháng)68.72%。

        此外，相比商業(yè)地產(chǎn)，輕鋼結構集成化住宅在我國尚屬新興建筑領(lǐng)域，國內這一方面的行業(yè)規范和標準尚不成熟，市場(chǎng)推廣也存在一個(gè)消費者認知和接受的過(guò)程。國內第一家鋼構上市公司，杭蕭鋼構也在2010年半年報中披露，公司在住宅鋼構領(lǐng)域的投資，尚未產(chǎn)生規模效益。

        新上市公司各具優(yōu)勢

        2010年12月17日上市的光正鋼構，雖然規模較上述企業(yè)有較大差距，卻有可能借助新疆未來(lái)幾年基建投資爆發(fā)式增長(cháng)的東風(fēng)，獲得較為獨立廣闊的發(fā)展空間。

        韓其成預測，2011年新疆鋼結構需求將達到87.88萬(wàn)噸。目前，在自治區建設廳備案的疆內鋼結構企業(yè)163家，外地企業(yè)51家，占全國鋼結構企業(yè)總數的比例很小。同時(shí)，相比于內地市場(chǎng)，新疆市場(chǎng)鋼結構產(chǎn)品的加工費與安裝費要高300元~500元/噸。另外，同水泥一樣，受到銷(xiāo)售半徑的限制，鋼結構行業(yè)具有本地化銷(xiāo)售的特征。鋼結構企業(yè)在對外擴張的過(guò)程中，通常采取新建鋼結構加工基地或委托當地鋼結構企業(yè)加工等方式。光正鋼構此前披露，精工鋼構、杭蕭鋼構、上海冠達爾等來(lái)自發(fā)達地區的大型鋼結構企業(yè)在新疆地區承接的多個(gè)項目均委托光正鋼構進(jìn)行鋼結構加工。公司表示，從安裝技術(shù)來(lái)說(shuō)，光正鋼構與國內龍頭企業(yè)已處同一水平線(xiàn)上。韓其成分析，由于新疆相對自成一體的區域特點(diǎn)，作為新疆地區的龍頭企業(yè)，光正鋼構很可能充分地享受到新疆大開(kāi)發(fā)帶來(lái)的區域景氣程度以及特殊地理位置帶來(lái)的有限競爭。

        與以上主要生產(chǎn)建筑鋼構的廠(chǎng)商不同的是，最近上市的鴻路鋼構涵蓋了設備鋼構、橋梁鋼構和建筑鋼構三大領(lǐng)域。目前，其設備鋼結構產(chǎn)品主要供應印度和非洲等新興市場(chǎng)。雖然2010年上半年設備鋼結構業(yè)務(wù)占公司總收入僅為24.29%，但該部分產(chǎn)品的利潤占公司總利潤的比重卻達到39.77%，顯示出極強的盈利能力。“設備鋼結構主要以電力和水泥設備鋼結構為主，目前主要應用在海外市場(chǎng)。從另一個(gè)角度來(lái)說(shuō)也意味國內的潛在發(fā)展空間很大。同時(shí)，公司募資建設的主要項目，年產(chǎn)3.6萬(wàn)噸特種鋼結構生產(chǎn)項目，不僅將擴大設備鋼結構的生產(chǎn)規模，重鋼鋼構、橋梁鋼結構產(chǎn)品也將涉及。”董秘何的明在接受筆者采訪(fǎng)時(shí)表示。

        雖然鋼構市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展空間巨大，但也有分析人士對此抱有審慎的態(tài)度。北京某位研究人員在接受筆者采訪(fǎng)時(shí)分析，鋼構產(chǎn)品的銷(xiāo)售凈利率與鋼材價(jià)格密切相關(guān)。2008年底以來(lái)，鋼價(jià)一路下跌并徘徊于低位，這對于鋼結構企業(yè)的毛利提升起到一定的作用。“實(shí)際上，2010年的鋼價(jià)已接近歷史最低位。這對企業(yè)凈利的提升作用是相當大的。”該人士表示。

        他介紹，目前鋼構行業(yè)的產(chǎn)品定價(jià)機制普遍為“鋼材價(jià)格×(1+合理毛利率)”模式，可以將鋼材價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險轉嫁給下游客戶(hù)。但鋼材價(jià)格上漲或在高位運行，一定程度上將使生產(chǎn)廠(chǎng)商流動(dòng)資金需求增加，同時(shí)對鋼結構產(chǎn)品的需求增長(cháng)也會(huì )造成抑制作用。

        總的來(lái)說(shuō)，鋼構市場(chǎng)面臨的外部環(huán)境非常微妙，雖然未來(lái)面臨基礎建設投資增速回落，公共建筑市場(chǎng)新開(kāi)項目減少的風(fēng)險，但產(chǎn)業(yè)帶轉移和產(chǎn)業(yè)升級使工業(yè)建筑市場(chǎng)生機蓬勃；鐵礦石等原材料漲價(jià)成本驅動(dòng)鋼價(jià)在一定時(shí)期上漲，但隨之而來(lái)的房地產(chǎn)調控政策又從需求角度抑制了鋼價(jià)。“企業(yè)對整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的成本控制能力，高端產(chǎn)品的產(chǎn)銷(xiāo)量，將是企業(yè)在鋼價(jià)波動(dòng)頻繁的背景下脫穎而出的關(guān)鍵。”該人士表示。
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